ДТЕК оголосив власникам своїх єврооблігацій, що в даний час планує запропонувати їм реструктуризувати ці зобов'язання у першому кварталі 2016 року. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як зазначається в повідомленні емітента паперів DTEK Finance PLC на Лондонській фондовій біржі у вівторок, для спрощення процесу реструктуризації ДТЕК закликає власників провести спільні консультації з метою формування комітету кредиторів, який би призначив фінансового радника і, в разі необхідності, вступив би в контакт з фінансовим консультантом ДТЕК - Rothschild.

ДТЕК уточнює, що йдеться про облігації на $750 млн зі ставкою 7,875% з погашенням 4 квітня 2018 року і про облігації на $160 млн зі ставкою 10,375% з погашенням 28 квітня 2018 року.

Раніше, на початку жовтня цього року, холдингова компанія групи "ДТЕК" - DTEK Energy BV (Нідерланди), повідомила про збір реєстру власників єврооблігацій на $750 млн з терміном обігу до 2018 року в рамках проведеного стратегічного перегляду структури капіталу. Менеджером по збору реєстру була призначена міжнародна група Orient Capital.

ДТЕК створений у 2005 році для управління енергетичними активами групи "Систем Кепітал Менеджмент" (СКМ, Донецьк) Ріната Ахметова. Корпорації делеговано функції зі стратегічного управління підприємствами групи, що становлять вертикально інтегрований ланцюжок з видобутку і збагачення вугілля, виробництва та реалізації електроенергії.

Чистий консолідований збиток ДТЕК в 2014 році становив 19,648 млрд грн порівняно з чистим прибутком 2,98 млрд грн роком раніше, що пов'язано з курсовим збитком у 14,939 млрд грн, військовими діями і погіршенням економічної ситуації в країні. Виручка компанії збільшилася на 0,2% - до 93,009 млрд грн, EBITDA - на 9%, до 15,861 млрд грн.

Як зазначалося у річному звіті, валовий борг ДТЕК, 92% кредитного портфеля якого виражено в іноземній валюті, до кінця 2014 року через девальвацію гривні досяг 47,965 млрд грн ($3,04 млрд за офіційним курсом). Це збільшило показник його відношення до EBITDA до 2,92. Група уточнює, що у зв'язку з наявністю в окремих угодах з кредиторами інших методик розрахунку цього показника, його граничне значення 3 було порушено. Щоб уникнути порушення такої події, що запускає настання дефолту, ДТЕК заздалегідь провів переговори з кредиторами, і частина з них надала відповідні звільнення від виконання цієї умови, мовилося у звіті.

Крім того, наприкінці квітня власники єврооблігацій ДТЕК на $200 млн з терміном обігу до 28 квітня 2015 року схвалили реструктуризацію цінних паперів: 20% номінальної вартості випуску було погашено, а решта цінні папери було обміняно на нові єврооблігації з повним погашенням у березні 2018 року і ставкою купона 10,375% річних.